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销售如何选择客户、采用 AI 建议、创建并审批跟进任务，以及正确理解企业微信发送状态。

最后更新：2026-08-24

## 生成一次跟进

- 进入【AI 中心 › AI 销售】，从优先客户或客户列表打开目标客户。

- 先核对客户阶段、预算、宴会日期、桌数、意向门店、沟通偏好和历史跟进；信息缺失时先补充，不让 AI 猜测。

- 点击生成跟进建议，查看建议动作、推荐理由和候选话术。涉及价格、优惠、档期或合同条件时，以实时业务数据和审批规则为准。

- 选择企业微信、短信或线下跟进，设置立即执行或计划时间，生成工作流。

- 在审批页逐字检查接收人和内容，删除不确定表述，确认后批准执行；需要调整时退回修改。

## 企业微信发送会发生什么

员工批准后，系统通过企业微信官方客户联系接口创建发送任务。部分场景下消息会先到对应销售员工的企业微信客户端，由员工确认或完成发送，所以“已提交渠道”不等于客户已经收到。

## 正确理解任务状态

- **待审批** — 内容尚未获员工批准，不会发送。

- **已计划** — 已批准，等待设定时间和规则校验。

- **待员工发送 / 待对账** — 企业微信已接收任务，但还没有确认真实送达结果；员工应查看企业微信客户端。

- **真实发送已确认** — 企业微信对账结果已确认发送，不只是 BrilMnt 本地任务成功。

- **失败** — 渠道返回明确失败，展开任务查看原因，修正后再决定是否重试。

- **结果未知** — 暂时无法确认是否送达，应先执行对账或人工核实，避免直接重发造成骚扰。

## 发送后记录结果

- 在任务详情查看渠道回执和对账时间；待对账任务可按页面提示刷新或重新对账。

- 客户回复、电话反馈、到店、拒绝或成交后，及时新增跟进记录并更新客户阶段。

- 若客户明确拒绝营销，立即设置不再触达或调整联系偏好；后续自动任务会按治理规则阻断。

**推荐做法**:首轮先由少量销售对内部测试客户试发，验证身份、称呼、内容、员工端确认和回执，再逐步扩大。高价值客户、价格谈判和投诉场景始终由员工主导。

## 相关操作指南

- [企业微信接入与绑定](https://brilmnt.com/help/ai/sales-wecom)
- [审批、频控与安全规则](https://brilmnt.com/help/ai/sales-governance)
- [AI 中心总览](https://brilmnt.com/help/ai/overview)