AI 销售功能与流程

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从客户优先级、跟进建议和销售工作流，到人工审核、渠道发送、结果回填与效果复盘。

更新于 2026-08-24

AI 销售能做什么

• 识别优先客户 — 综合客户阶段、近期互动、宴会意向和待办状态，帮助销售确定先跟进谁。
• 生成跟进建议 — 结合客户画像、宴会需求、异议和商户知识，给出下一步动作及可编辑话术。
• 编排销售工作流 — 创建立即或定时任务，通过企业微信、短信，或线下电话、到店拜访等方式跟进。
• 辅助方案成交 — 生成宴会方案推荐和修改候选，员工确认后再进入正式业务流程。
• 复盘转化效果 — 查看任务状态、渠道归因、客户回复、转化结果和异常原因。

标准使用流程

1. 管理员在【AI 中心 › 知识中心】发布销售政策、宴会厅、套餐、案例、常见异议等资料，并在【AI 设置】配置权限和消费边界。
2. 要使用企业微信时，管理员先完成企业凭据、销售员工和外部联系人的三层绑定，详情见“企业微信接入与绑定”。
3. 销售进入【AI 中心 › AI 销售】，选择客户，核对画像、需求和历史跟进，生成建议或创建工作流。
4. 员工检查接收人、内容、渠道和发送时间，必要时修改，然后人工批准。系统不会跳过人工确认直接联系客户。
5. 任务发送后查看真实渠道状态；记录客户回复、意向变化、到店或成交结果，供后续建议和效果归因使用。

渠道与适用方式

• 企业微信 — 适合已添加为企业微信客户的联系人；员工批准后，企业微信仍可能要求对应员工在客户端确认或完成发送。
• 短信 — 适合已留存有效手机号且同意接收的客户，受短信通道、模板、签名和频控约束。
• 电话 / 到店 / 其他 — 系统生成建议和待办，员工在线下完成后手工记录结果。