客户状态与跟进记录操作

适用范围：主站已开通相应功能的商户。本文核对日期：2026年9月6日。菜单和可操作范围取决于账号权限与门店范围。

功能与入口

在客户管理中打开客户列表或“我的客资”，进入客户详情查看跟进和业务记录。

操作步骤

1. 先按负责人、门店和客户状态筛选；查看待转化客资时，可选择“未签约”。
2. 进入客户详情，核对客户名称、归属与最近跟进，避免重复录入同一客户。
3. 实际沟通后新增跟进，填写沟通结果和下一步安排；需要时添加图片或音频附件，提交后回看记录。
4. 到访、签约等状态通过对应业务流程产生。完成真实业务操作后，刷新客户详情检查状态。
5. 收到客户通知时，从通知进入对应客户详情，再确认客户身份和归属。

如何确认结果

跟进时间线能看到刚保存的内容和附件；客户状态与真实到访、订单等业务记录相符。

常见问题与注意事项

• 客户状态不能作为普通文本随意修改；状态异常时应先核对来源业务记录。
• 审批中或非本人归属客户的联系方式可能脱敏，这是数据权限控制。需要访问时请联系管理员核对授权。
• 列表中没有客户时先检查筛选条件和门店范围，不要直接重新建档。