客户管理

帮助中心 › 宴会管理系统

按菜单讲清:客资线索/商机分配台/公海池/我的客资/沟通记录/客户评价/销售排班。

功能简介

客户管理是宴会获客的中枢，把线索从进店到成交管起来。下面按左侧【客户管理】下的各子菜单逐项说明。

客资的六个阶段

系统用统一进度把客资串起来:

• 线索 → 商机 → 已进店 → 已预定 → 已签约 → 已执行

来源渠道怎么区分

线下门店二维码与微信小程序留资已拆成两个独立来源，报表中会分别显示「门店二维码」和「小程序」，便于判断到店物料与线上入口各自带来的客资效果。

客资线索

【客户管理 › 客资线索】是全部客资的总表，管理者在此总览、建档与导出。

1. 点「新建客资」录入客户姓名、电话、来源渠道等建档。
2. 用列头筛选定位客资，需要时点「导出」。

我的客资

【客户管理 › 我的客资】是销售自己名下的客资，日常跟进主战场。

1. 点「新增客资」建自己的客资;分享「我的客资码」让客户扫码留资。
2. 点「查看客户档案」记录每次沟通;有意向点「为该客户新建商机」推进。

商机分配台

【客户管理 › 商机分配台】给管理者总览各销售的商机分布并调配，可「导出」「重置筛选」。

公海池

【客户管理 › 公海池】是无人跟进客资的"共享池"，任何销售可领取。

1. 勾选目标客资，点「确认分配」派给对应销售。

• 自动回收 — 超过设定天数(如 14 天)未跟进的客资自动回收进公海，原销售信息保留可"回捞"。
• 红黄灯预警 — 快超期的客资亮黄灯/红灯提醒。

沟通记录

【客户管理 › 沟通记录】是全局(只读)沟通汇总，按销售/门店/客户阶段/意向等级(S/A/B/C)/沟通方式(电话、进店接待、邀约、微信等)查看所有跟进，可「导出」。

客户评价

【客户管理 › 客户评价】收集与管理宴会后的客户评价(星级、标签、转介绍)。

1. 客户已评价、商家未回复时点「回复」。
2. 需要回访的点「已回访」标记;要展示到微官网点「发布」，需撤下点「撤下」。

销售排班

【客户管理 › 销售排班】是按月的销售值班/排休网格(行=销售、列=日期)。

1. 用左右箭头切换月份;点「全员周末双休」快速排休，或用每行下拉的「周末双休」「清空排休」单独调。
2. 改完点「保存修改」(按钮会显示待保存人数)。